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BeCRMCOMERCIAL
Demo

Produto

Tudo o que a parte comercial precisa, num só programa.

Da primeira chamada à fatura: clientes, orçamentos, proformas, agenda e lembretes, pensados para o dia a dia de uma empresa solar. Todas as funcionalidades estão incluídas em todos os planos.

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O que encontra no BeCRM

Módulo 01

Orçamentos, propostas e proformas

«Como sei o que foi proposto, faturado e entregue?»

Do orçamento à fatura, sem perder o fio

As proformas montam-se a partir do seu catálogo de artigos, com PDF e numeração automática, sem números repetidos mesmo com várias pessoas a trabalhar ao mesmo tempo. O email para o cliente abre já preparado. Cada proposta enviada cria sozinha o lembrete de seguimento na Agenda, e quando a marca como faturada pode indicar o dia em que sai o material.

  • Catálogo de artigos e proformas em PDF, com revisões
  • Numeração automática, sem números repetidos
  • Email ao cliente preparado com destinatários e assunto
  • Seguimento de cada proposta enviada agendado automaticamente
  • Plano de entrega ao faturar, com data única ou por linha

Módulo 02

Clientes e histórico

«Em que ponto está cada cliente?»

Cada cliente com o seu histórico completo, num só ecrã

Cada empresa ou cliente tem uma ficha com contactos, morada, NIF, notas e tudo o que se passou: chamadas, emails, propostas, proformas e vendas. Os clientes ativos são quem comprou nos últimos 90 dias; quem passa esse prazo fica marcado como dormente, sem perder o histórico, para saber a quem vale a pena voltar a ligar.

  • Ficha com contactos, NIF, morada, notas e histórico
  • Clientes ativos e dormentes separados automaticamente
  • Faturação por cliente e por mês, com filtro por ano
  • Gráficos de vendas e de conversão

Qualificação de chamadas

Últimas 24h
EmpresaDistritoScoreEstado
Solar Ibérica, LdaBraga
87
Qualificado
Parques Solares do SulBeja
92
Qualificado
EletroSol InstalaçõesAveiro
64
A aquecer
Casa & Energia B2CPorto
38
Baixa aderência

Módulo 03

Chamadas e mensagens

«Fica registado tudo o que a equipa fala com o cliente?»

Chamada, email, WhatsApp ou LinkedIn: tudo fica na ficha

Cada chamada fica registada com quem ligou, quando, se atendeu e o que ficou combinado. O BeCRM prepara a mensagem para o canal certo, com modelos prontos de email, WhatsApp e LinkedIn, e regista o contacto no histórico do cliente. Se enviou algo fora do programa, «Só registar» guarda-o na mesma, com a data certa.

  • Registo de chamadas editável, com observações e próximo contacto
  • Modelos de email, WhatsApp e LinkedIn com os dados do cliente
  • «Só registar» para mensagens enviadas fora do BeCRM
  • Lembretes por tratar no topo da ficha do cliente

Módulo 04

Plano do dia

«Como sei a quem devo ligar hoje?»

Os contactos do dia escolhidos pela urgência, não pela memória

Todas as manhãs o BeCRM escolhe os seguimentos e lembretes mais urgentes e apresenta-os como objetivos do dia. Cada um marca-se como feito. No Dashboard, o resumo semanal mostra os contactos, as proformas e as vendas da semana, e exporta-se em PDF.

  • Objetivos do dia escolhidos entre seguimentos e lembretes
  • Marcar como feito e passar ao seguinte
  • Resumo semanal exportável em PDF

Plano do dia

1/5

  1. Ligar à Solar Ibérica

    11 dias atrasada face ao ritmo habitual

    01

  2. Follow-up da proposta P-0412

    Enviada há 7 dias, sem resposta

    02

  3. Confirmar entrega da EletroSol

    Prevista para 10/10, por registar

    03

  4. Reativar Casa & Energia

    Cliente dormente, sem compras recentes

    04

  5. Preparar reunião com Parques Solares do Sul

    Amanhã às 10:00, em Beja

    05

Módulo 05

Agenda e equipa

«Como trabalha a equipa no mesmo sistema sem se atropelar?»

Agenda partilhada e toda a equipa com a mesma informação

A Agenda mostra as reuniões e as ausências de cada pessoa, em semana ou em mês, e uma reunião reagenda-se arrastando-a. Cada alteração é sincronizada entre computadores em tempo real, e o que se altera sem internet fica guardado e é enviado quando a ligação voltar.

  • Agenda em semana ou mês, com férias e ausências
  • Veja que colega está a editar cada registo
  • Funciona sem internet e sincroniza depois
  • Cópias de segurança automáticas
  • Atualizações instaladas a partir da própria aplicação

Módulo 06

Lembretes no Telegram

«Como não me esqueço de nada fora do escritório?»

O resumo do dia chega ao telemóvel

Todas as manhãs, à hora que escolher, a equipa recebe no Telegram o resumo do dia: reuniões, próximos contactos e entregas previstas. Há lembretes antes de cada reunião, e cada entrega pode ser marcada como «Entregue» no próprio Telegram.

  • Resumo diário de reuniões, contactos e entregas
  • Lembrete antes de cada reunião
  • Botão «Entregue» que regista a entrega no histórico
  • Silêncio ao fim de semana, se assim o definir

BeCRM

bot · Telegram

Resumo do dia · 14/10/2026

ENTREGAS DE HOJE (2)

  • Solar Ibérica, LdaGuimarães, Braga · 48 painéis 450 W · 6 estruturas
  • Parques Solares do SulSerpa, Beja · 120 painéis 550 W

ENTREGAS EM ATRASO (1)

EletroSol Instalações · prevista para 10/10

REUNIÕES DE HOJE

15:30 Casa & Energia, presencial

PRÓXIMOS CONTACTOS DE HOJE

Ventos do Minho 10:00 · confirmar resposta à proposta

08:00

Entregue: Solar Ibérica, LdaEntregue: Parques Solares do SulEntregue: EletroSol Instalações 10/10

Módulo 07

Sol, o assistente

«Consigo perguntar aos meus dados?»

Pergunte em português e a resposta leva-o diretamente à ficha

O Sol responde a perguntas sobre clientes, propostas, proformas, vendas, seguimentos e reuniões, e cada resposta liga ao registo em causa. Cole uma captura de ecrã ou o texto com os dados de uma empresa e o Sol prepara a ficha: nome, telefones, email, site, morada e NIF, verificando se já existe.

  • Respostas com ligação direta ao registo
  • Fichas criadas a partir de uma captura de ecrã ou de texto
  • Pesquisa na internet para os dados em falta, com as fontes à vista
  • Nada fica gravado sem a sua confirmação

Sol

Assistente BeCRM
Que propostas enviadas esta semana ainda não tiveram resposta?

Duas propostas sem resposta. O follow-up de ambas está agendado.

Proposta P-0412 · Solar Ibérica

Enviada 02/10 · €6.840

Proposta P-0419 · EletroSol

Enviada 06/10 · €3.150

captura-empresa.png

Novo prospeto · por confirmar

Empresa
Ventos do Minho Energia, Lda
Distrito
Viana do Castelo
Site
ventosdominho.ptfonte
Rever e guardar
Pergunte ao Sol…

O Sol pode errar: confirme o que é importante.

Módulo 08

Importação de Excel

«E o que já tenho em Excel?»

Começa com o histórico que já tem

Envia-nos os ficheiros Excel que usa hoje, com clientes, chamadas ou faturação, e importamo-los por si. Não há nada para reescrever à mão. E pode exportar tudo de volta para Excel quando quiser.

  • Importação dos seus ficheiros, feita por nós e incluída no preço
  • Datas e valores normalizados e duplicados detetados
  • Exportação para Excel a qualquer momento

Módulo 09

Novos clientes

«Como organizo os contactos que ainda não compraram?»

Uma lista de prospeção sem empresas repetidas

As empresas que ainda não são clientes ficam numa lista própria: por contactar, contactado, convertido ou descartado. O BeCRM deteta duplicados pelo NIF, por isso a mesma empresa escrita de três maneiras diferentes não dá três fichas, e ninguém volta a contactar quem já é cliente.

  • Estados de prospeção separados da lista de clientes
  • Duplicados detetados pelo NIF e pelo nome
  • Objetivos mensais de chamadas, reuniões e propostas

Módulo 10

Alertas

«Quem deixou de comprar?»

Saiba que clientes estão parados antes de os perder

Para clientes que compram com regularidade, como empresas, revendedores ou contratos de manutenção, o BeCRM aprende o ritmo de compra de cada um e avisa quando algum está atrasado face ao seu próprio padrão. Também mostra os seguimentos prometidos que ficaram sem resposta.

  • Ritmo de compra aprendido cliente a cliente
  • Clientes sem atividade há mais de 60 dias
  • Seguimentos prometidos e nunca feitos

Solar Ibérica está 11 dias atrasada

Compra a cada 14 dias há 9 meses. Última encomenda a 25/03.

Confiança alta€4.200/mês em risco

EletroSol com valor médio a cair

3 encomendas consecutivas abaixo da mediana (−38%).

Risco de churn 72Tendência: a abrandar

2 chamadas sem resposta — Parques Solares do Sul

Follow-up agendado na chamada de 02/04 sem retorno.

Prioridade de visita: 1.ªBeja

Módulo 11

Clientes por distrito

«Onde estão os meus clientes?»

Veja onde trabalha e planeie as visitas

Os clientes e os contactos por trabalhar aparecem organizados por distrito, para planear as visitas da semana e perceber em que zonas ainda há trabalho por fazer.

  • Clientes e prospetos organizados por distrito
  • Prioridade de visita por cliente recente e potencial

Nota

Dados e privacidade

  • Os dados ficam numa base de dados privada na cloud, com acesso apenas por login da sua equipa, e com cópias de segurança automáticas.
  • O Sol usa o Gemini, da Google. As perguntas e os registos que o Sol consulta para responder são enviados à Google para gerar a resposta.
  • As notificações do Telegram ativam-se nas Definições. As mensagens incluem nomes de clientes e dados das encomendas (localidade, distrito e material) e são enviadas para os chats que a equipa configurar.

Posicionamento

Simples de usar, pensado para empresas solares.

Os CRM genéricos cobram por utilizador e pedem semanas de configuração. O BeCRM tem preço fixo pelo tamanho da equipa, importa o Excel que já usa e percebe-se numa demonstração de 20 minutos.

Resumo
  • Orçamentos e proformas em PDF, com numeração automática
  • Ficha de cada cliente com o histórico completo
  • Plano do dia e lembretes no Telegram
  • Toda a equipa sincronizada, mesmo sem internet
  • Importação do seu Excel incluída
  • A partir de 79 € por mês, sem pagar por utilizador
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